Morgan Stanley повысил target price (целевую цену) акций «Роснефти» на 6% до $6,9 за бумагу, говорится в обзоре инвестбанка.

Как следует из обзора, пересмотр прогноза по цене акций обусловлен потенциалом роста прибыли в результате синергии с «Башнефтью», а также активностью компании в приобретении новых активов.

При этом в качестве рисков инвестбанк указывает относительно низкие цены на нефть и продолжающиеся санкции в отношении России.

В свою очередь, Renaissance Capital в своем обзоре также повысил target price акций «Роснефти» — на 2%, с 440 рублей до 450 рублей за бумагу.

Инвестбанк указывает, что «Роснефть» является крупнейшей в мире нефтяной компанией по запасам нефти. Кроме того, «Роснефть» владеет значительными запасами газа.

В период с 2015 по 2017 год «Роснефть» привлекла $7,2 млрд за счет продажи миноритарных пакетов в трех своих восточносибирских месторождениях индийским и китайским нефтяным компаниям. Инвестбанк оценивает совокупные запасы углеводородов «Роснефти» в $259 млрд.

Также Renaissance Capital отмечает, что новые добычные активы компании должны привести к существенному повышению эффективности, в том числе к более низкой себестоимости добычи. Также инвестбанк указывает на возможный положительный эффект от новой налоговой льготы (для Самотлорского месторождения).