Главная » 2019 » Апрель » 11 » "Ямал СПГ" 19 февраля начнет размещение облигаций 1-й серии на $2,3 млрд
15:03 "Ямал СПГ" 19 февраля начнет размещение облигаций 1-й серии на $2,3 млрд |
 ОАО "Ямал СПГ" 19 февраля начнет размещение облигаций 1-й серии объемом $2,3 млрд, говорится в сообщении эмитента.
Размещение облигаций пройдет по закрытой подписке в пользу Минфина РФ.
Как сообщалось, совет директоров компании в январе утвердил решения о размещении двух выпусков облигаций, номинированных в долларах, объемом по $2,3 млрд каждый, покупателем которых выступит Минфин РФ.
Представитель "Ямал СПГ" сообщил тогда "Интерфаксу", что компания планирует привлечь из Фонда национального благосостояния (ФНБ), как и планировалось, 150 млрд рублей двумя траншами по 75 млрд рублей каждый, поскольку допускается неполное размещение выпусков. Номинальная стоимость каждой облигации - $1 тыс.
Выпуски предполагают выплату основного долга амортизационными частями в размере 5,88% от номинала каждые полгода. Первая выплата - через 7 лет с момента размещения.
Срок обращения облигаций - 15 лет. Минимальная доходность средств ФНБ определяется как наибольшее из значений процентных ставок: "LIBOR + 3% (но всего не более 5%)" и "инфляция в США + 1%".
Как сообщил журналистам министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, средства ФНБ в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями планируется потратить на выкуп облигаций "Ямал СПГ" двумя траншами по 75 млрд рублей: первый транш в первом квартале и второй транш - до конца года.
Отвечая на вопрос журналистов о том, что совет директоров "Ямал СПГ" принял решение о двух выпусках облигаций по $2,3 млрд, в то время как правительство планировало направить на этот проект только 150 млрд рублей ФНБ, и в результате - может ли правительство увеличить финансирование этого проекта, А.Улюкаев сказал: "Мне известно от представителей компании, что эмиссия проведена в больших масштабах, чем это оговорено приобретателем эмиссии". "Мы исходим из того, что средства ФНБ будут использованы в сумме 150 млрд рублей, не свыше этого", - заявил министр.
По его словам, "пока никоим образом не прорабатывается вопрос (об увеличении этой суммы из ФНБ - ИФ) - мне кажется, для этого нет оснований".
Организаторами размещения определены Сбербанк и Газпромбанк.
Выделение первого транша производится при условии предоставления комфортного письма от акционера или акционеров о гарантиях по займу на 100% и заключения соглашения о банковском сопровождении с российским банком, объем собственных средств которого составляет не менее 100 млрд рублей.
Глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон говорил, что все акционеры "Ямал СПГ" выдадут гарантию пропорционально своей доле. У "НОВАТЭКа" - 60% "Ямал СПГ", у Total и CNPC - по 20%.
Второй транш выделяется при условии получения заемного финансирования от коммерческих банков. Акционеры рассчитывают привлечь заемное финансирование до конца первого полугодия текущего года.
Общий объем финансирования проекта - 1,27 трлн рублей. В том числе 32% составит акционерное финансирование, 56,3% - банковское и 11,8% - средства из ФНБ.
Проект "Ямал СПГ" предполагает освоение Южно-Тамбейского месторождения и строительство СПГ-завода мощностью 16,5 млн тонн СПГ и 1 млн тонн газоконденсата в год. Планируется строить три очереди по 5,5 млн тонн СПГ в год с запуском первой очереди в 2017 году.
|
|
Просмотров: 203 |
Добавил: tugalla1976
| Рейтинг: 0.0/0 |
|
